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上能电气能否成为第二个“阳光电源”?

发布者:【浩博电池资讯】   发布时间:2021-11-12 14:11:52   点击量:134

华为左手撑起了小康股份、北汽蓝谷、长安轿车等“华为轿车概念股”,现在右手又要举起“华为储能概念股”。日前华为成功签约沙特红海新城储能项目。该项目储能规划达1300MWh,是迄今为止全球规划最大的储能项目,也是全球最大的离网储能项目。


受该音讯发酵,储能板块一会儿在二级商场沸腾了。储能商场前景有多大,方针支撑力度有多强,储能产业链相关的上市公司是如何分工,哪些上市公司值得探求,谁最有或许崭露头角?财华社专题《储能风口进行时》将会一一答复。


我们的过往文章《储能风口进行时|华为披荆斩棘,带来哪些掘金机会?》里分析了储能的商场前景、方针支撑力度、产业链上下游等情况;《储能风口进行时|科华数据发力“光储”前景可期》分析了科华数据躲藏的投资价值;《储能风口进行时|近半年涨幅超越70%,正泰电器正渐至佳境?》分析了正泰电器的实力。


前方有华为与阳光电源两大巨头,我们今日来看看上能电气(300827.SZ)的竞赛力几何,能否在储能逆变器第二部队崭露头角。


上能电气现在主打的是光伏逆变器业务;其次是储能双向变流器及体系集成产品业务;最后是电能质量治理产品业务。截止2021年6月底,这三大业务占营收的比重分别为86.90%、7.69%、3.71%。


01、发家史,源自华为


储能逆变器供货商中,其间位居榜首部队的有华为、阳光电源,上能电气与锦浪科技、固德威算是排在第二部队的上市公司。虽然说第二部队,但是储能商场足够大,前景足够好,上能电气应该不愁没肉吃。


表面上看,上能电气的中心业务的确与华为有交叉,二者在商场上有竞赛联络,殊不知,上能电气有华为的基因,其研发团队来自于华为。


2003年IT泡沫冬天降临,华为忍痛割爱把电源业务卖给全球500强企业艾默生,并承诺10年1111111不能进入电源业务,华为凭着这60亿度过了2003年的隆冬。


艾默生接盘过来后在我国很快开花效果,做得风生水起。


2010年1月,在纺织业经商已摸爬滚打二十年的吴强(上能电气的创始人),对新式的光伏储能职业很是看好,所以乎机缘巧合地成了艾默生逆变器业务的我国署理商,当时树立了江苏日风新动力科技有限公司来迎接这一新业务。


署理新业务让吴强尝到不少甜头,吴强与合伙人段育鹤一同成立无锡上能新动力有限公司,来专门展开逆变器业务。


2010年对全球逆变器的商场格局来说是一个时间上的分水岭,2010之前首要生产厂家会合于国外,几年后景象质变。尤其是到了2013年,跟着华为的复出,以及其他逆变器厂商的崛起,外资公司在我国商场的出货量日益下滑,生存空间逐渐狭小,当年叱咤风云的艾默生进入惨白时期,欲退出我国境内的光伏逆变器业务。


这个时分,目光敏锐的吴强出手了,2014年把艾默生手中的逆变器业务接手过来,艾默生退出我国,但技术团队的原班人马留了下来,上能电气的研发团队接连着华为基因。


2015年,无锡上能新动力有限公司更名为上能电气有限公司。随后几年公司展开之顺畅就如同坐上火箭,2019年上能电气对海外出售光伏逆变器收入增幅超1000%,产品出货量已进入全球前五。


上能电气蛇吞大象收买艾默生逆变器后,极度缺钱,一同为了展开高效智能型逆变器产业化项目、储能双向变流器及储能体系集成产业化项目,所以在2020年4月成功上市。


上能电气展开的气势当然引起了竞赛对手的警惕,上市之前的3月份遭受了一场9000万的诉讼——阳光电源申述上能电气涉嫌专利侵权。


出人意料的是,2020年5月份,上能电气与阳光电源突然又宽和,经协商一致,两边于5月19日签署了《宽和协议》。阳光电源毕竟向合肥法院提交了撤诉请求。


因为没有过多的信息披露,不知道宽和内容是否牵扯到资金补偿,假设没有,或许数目不值一提,那么经过与领头羊阳光电源“过过招儿”,上能电气反倒是打响了自己的名望,这一局算是上能电气赢了。


02、中心竞赛力


上能电气的竞赛力首要仍是体现在研发实力、产品、市占率、客户方面。


研发方面,正如前文说到的,首要研发高管有一定的华为上任履历,且现已获持股鼓励、稳定性较高,比如陈敢峰、李建飞、赵龙等人在华为有过作业履历;姜正茂、杨波在科士达有过作业履历;徐巍、张林江、马双伟在艾默生有过作业履历,这几位均有持股,可以看出上能电气对研发部队的重视,开释股权比较慷慨,颇有华为的那种运营理念。技术高管持股情况,如下表所示(摘自招股书):


研发团队负责人李建飞于2014年被聘为国家太阳能光伏产品质量监督查验中心光伏电站及光伏逆变器领域技术专家。1999年至2002年6月任华为开发工程师,2001年6月至2011年12月任艾默生部门经理,2012年3月入职上能有限担任中心技术人员至今。


研发投入逐年稳步的添加也是上能电气重视研发的一个体现,2017-2019年,研发开销分别为3941.99万元、4529.37万元、5847.06万元,占当期经营收入比重分别为5.77%、5.35%、6.34%。


产品方面,上能电气于2014年在业界首先推出集散式光伏逆变产品,主流产品会合式“3.125MW高电压、高可靠性光伏逆变器体系”自推出以来受到商场的高度认可;上能电气自2020年11月推出1500V/250kW大功率组串式逆变器后,继续加大研发投入,提高产品功率,1500V/320kW大功率组串式在SNEC上海展也正式推出,估量于2021年底完结量产。


逆变器现在首要分为组串式、会合式、集散式这三大类,未来几年我国光伏逆变器商场组串式占比约50%-60%之间、会合式占比约30%-40%之间、集散式占比约10%左右。简而言之,组串式逆变器将是未来的重头戏,而大功率组串式逆变器将是重头戏中的重头戏,一同是储能职业的竞赛领域的一个会合缩影。


大功率组串式逆变器方面做得最好的依然是阳光电源,2021年3月份,阳光电源发布的新品——SG320HX,最大功率可达352KW,是现在全球功率最大的组串逆变器,而上能电气现在的最高功率为320kW,虽然依然与阳光电源有间隔,但间隔不是很大。


市占率方面,依据GTMResearch的跟踪调查,公司2017年光伏逆变器产品出货量全球排


名第五、我国排名第三;2020全球光伏逆变器出货TOP10中,全球排名第八,我国排名第五。


上能电气2021上半年光伏逆变器出货量为3GW;而竞赛对手阳光电源表明2021上半年出货量已抵达上一年全年水平,假设依照全球装机量150GW,市占率30%来估量,第三方机构估量2021全年出货量可以抵达45GW。可以看出,在出货量方面,上能电气与阳光电源的间隔依然不小。


客户方面,上能电气的长时间战略是开发大客户,且以国企、央企为主,现在与国家电投、华能、华电、中广核、中节能、三峡新动力等发电集团均树立了长时间业务协作。


在2021上半年陆续斩获了大唐集采项目会合式全标段1.25GW、中广核江西项目組串式标段500MW、中核集团等多家央企标段订单后,7月,国家动力集团发布2021年度逆变器收买中标效果,上能电气中标包1收买1100MWp光伏项目会合式逆变器,合同有效期一年;10月,在华能集团2021年-2022年逆变器结构协议收买中,上能电气在内的4家光伏逆变器供货商包揽四个标段


海外商场是上能电气的一个亮点,近期华为与迪拜成功签约沙特红海新城储能项目,上能电气也没闲着,已在2021年9月3日在迪拜树立公司。


除了近期的迪拜,上能电气早在2017年就在印度班加罗尔树立生产基地,以在印度布局辐射东南亚光伏商场。现在已在东南亚、中东、南美布局多个出售网点,现在上能电气在亚太地区的市占率排名第三。


成果方面,上能电气2021前三季度完结经营收入6.48亿元,归母净利润4456.43万元,扣非净利润3640.57万元;阳光电源前三季度完结收入153.74亿元,归母净利润15.05亿元,扣非净利润14.52亿元,显然在成果方面,上能电气与阳光电源的间隔不小。


虽然在出货量、市占率以及财报成果方面与阳光电源的间隔挺大,但是二级商场上,上能电气的股价也已迈进“百元股”大门,在奋力追赶阳光电源。2021年11月10日,上能电气的收盘价为116.70元/股,市值为154.04亿元;阳光电源的收盘价为158.90元/股,市值为2360亿元。


好在光伏+储能商场足够大,时间点上处于展开初期,重头戏在我国,并且现在主打逆变器的上市公司并不多,上能电气能否成为第二个阳光电源,也得看看锦浪科技与固德威答不答应了,时间毕竟会揭晓。


下一篇文章,我们将概括比照一下锦浪科技与固德威的实力。

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